Steuerberater & Kanzleien

DMS für Steuerberater. Belege, die schneller ankommen.

Kanzleien und Steuerberatungen arbeiten an der Nahtstelle zwischen der Buchhaltung des Mandanten und der eigenen Kanzleisoftware. RecordTailor sitzt genau dort: Der Rechnungs-Agent liest den eingehenden Beleg, matcht ihn gegen Bestellung und Vertrag, exportiert nach DATEV-CSV — der Steuerberater bekommt strukturierte Belege statt PDF-Wüsten.

Was Ihre Branche typischerweise braucht

Vier Kern-Anforderungen.

DATEV-kompatibler Belegtransfer mit Buchungsstapel-Format.

GoBD-konforme Ablage und ein Beweispaket, das Betriebsprüfer eigenständig verifizieren können.

Mandantentrennung mit belastbarer Isolation — Row-Level-Security, nicht nur UI-Filter.

Ein Weg, wie eine Kanzlei ihre Mandanten Richtung modernes DMS beraten kann.

DATEV-CSV heute, DATEVconnect in Vorbereitung

Der Rechnungs-Agent extrahiert Lieferant, IBAN, Beträge, Steuersätze und Fälligkeit. Aus der 3-Way-Match-Vorbereitung wird ein DATEV-CSV-Buchungsstapel, den die Kanzlei-Software importiert. Der DATEVconnect-API-Anschluss (direkter Transfer) und XRechnung/ZUGFeRD-Parser sind in Vorbereitung — CSV bleibt heute die stabile Brücke.

GoBD-Architektur, ohne Testat-Schwindel

Manipulationssichtbare Audit-Hash-Chain über jede Aktion (Upload, Klassifikation, Freigabe, Löschung, Agenten-Aktion), Policies-as-Code für Aufbewahrungsfristen, Court-Bundle-Export mit Hash-Manifest. Ein IDW-PS-880-Testat ist Roadmap — wir schreiben das offen, nicht „in Zertifizierung“.

Mandantentrennung per Row-Level-Security

Jeder Mandant ist ein eigener Tenant mit RLS-Isolation auf Datenbank-Ebene. Auch als Betreiber sehen wir ohne autorisierten Tenant-Kontext nichts. Kombiniert mit AES-256-GCM at rest und lokalem LLM ergibt sich die Datenhoheits-Zusicherung, die eine Kanzlei einem Mandanten zusichern kann.

Als Beratungsprodukt für den Mandanten

Wir kooperieren mit Kanzleien, die RecordTailor als Mandanten-DMS-Empfehlung führen. Konditionen (White-Label, Multi-Instanz-Betrieb, Onboarding-Support) klären wir in einem 30-Minuten-Gespräch.

Passende Feature-Seiten

Häufige Fragen aus Steuerberater & Kanzleien.

Wie kommt der Beleg vom Mandanten zum Steuerberater?+

Der Mandant scannt oder erhält den Beleg per Mail — der Inbox-Agent triagiert und der Rechnungs-Agent bereitet den DATEV-CSV-Buchungsstapel vor. Sie importieren den Stapel in Ihre Kanzleisoftware. Die Original-PDF bleibt in RecordTailor beim Mandanten (revisionsrelevant) — die Buchung enthält den Verweis.

Was ist mit XRechnung und ZUGFeRD?+

Parser für beide Formate sind in Vorbereitung. Heute klassifiziert die KI die PDF-Sicht (bei ZUGFeRD ist das der eingebettete PDF/A-Anteil); den strukturierten XML-Anteil integrieren wir mit dem Parser für zusätzliche Präzision.

Wie funktioniert die Betriebsprüfung?+

Der Compliance-Agent stellt auf Zuruf ein Court-Bundle für einen Zeitraum zusammen — Dokumente, Ereignis-Historie, Hash-Manifest. Der Prüfer verifiziert außerhalb Ihres Systems eigenständig, dass die Kette intakt ist.

30 Minuten. Ihr Anwendungsfall. Ehrliche Einordnung.

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